2020年12月28日，中信銀行鄭州分行聯(lián)合中信建投證券和中信證券組成中信聯(lián)合艦隊，在中信銀行總行金融市場部和信銀理財?shù)拇罅χС窒?，成功為河南投資集團有限公司發(fā)行5億元短期公司債，為“永煤事件”發(fā)生時隔49天后，河南省級國資平臺成功發(fā)行的首筆公司債券。中信聯(lián)合艦隊成功為河南區(qū)域債券市場破冰。

自“永煤事件”發(fā)生后，中信聯(lián)合艦隊積極發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢，整合集團資源形成合力，一方面密切關(guān)注“永煤事件”處置進展，并積極與監(jiān)管機構(gòu)保持溝通，另一方面抓緊走訪省內(nèi)企業(yè)，調(diào)研了解實際融資困難。在獲知河南投資集團擬進行債券破冰發(fā)行需求后，第一時間向河南投資集團提交發(fā)行方案。鑒于鄭州分行、中信建投證券及中信證券長期以來與客戶建立的緊密合作關(guān)系，客戶最終選定本期債券由中信建投證券牽頭發(fā)行，中信證券聯(lián)席承銷。

在發(fā)行過程中，中信聯(lián)合艦隊緊密配合為本期債券的發(fā)行做了扎實的前期準備工作，尤其是中信建投證券為發(fā)行人進行了三輪詢價并陪同發(fā)行人赴上海進行關(guān)鍵投資者一對一路演，多次拜訪上海證券交易所和證監(jiān)局，匯報項目進展。中信銀行總行金融市場部和信銀理財?shù)弥幽鲜?nèi)首筆債券破冰發(fā)行的消息后，主動擔(dān)當，加快投資審批流程，在投標中以優(yōu)勢價格進行利率引導(dǎo)，為債券的利率定價起到關(guān)鍵作用。 經(jīng)過幾方不懈努力，本筆債券最終得以成功發(fā)行，發(fā)行利率3.44%，低于同期兄弟省份同類平臺發(fā)行的債券利率，獲得客戶和當?shù)卣母叨日J可，中信銀行成功中標5000萬元投資額度。

本次債券的成功發(fā)行，在河南債券市場困難時期展現(xiàn)了中信聯(lián)合艦隊的責(zé)任與擔(dān)當，體現(xiàn)了河南區(qū)域分會各成員單位的協(xié)同服務(wù)優(yōu)勢和實力，提振了投資者對河南債券市場的信心，進一步提高了中信品牌在河南區(qū)域市場的影響力！（?瀛英）

來源：中信銀行鄭州分行

編輯：李亞鍵

審核：白雪瑩